-
1 fee-only planners
см. financial planner. -
2 financial planner
фин. финансовый советник [консультант\], специалист по финансовому планированию (консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; различают консультантов, которые работают за фиксированное вознаграждение и тех, кто кроме фиксированной оплаты получает комиссионные)See:fee-only, fee-plus-commission, financial planning б), certified financial planner, investment adviser, National Association of Personal Financial Advisors
* * *
финансовый советник (плановик): лицо, которое консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; финансовые советники могут работать только как консультанты за определенную плату (fee-only planners), могут только получать комиссию за проданный клиенту продукт (commission-only planners), могут брать и плату и комиссию (fee-plus-commission planners), могут вычитать плату за консультации из комиссии при продаже финансового продукта (fee-offset planners); в Денвере находится Совет по стандартам для сертифицированных финансовых плановиков (The Certified Financial Planner Board of Standards), который выдает специальные лицензии; также в Денвере базируется Институт сертифицированных финансовых плановиков (Institute of Certified Financial Planners); в Атланте находится Международная ассоциация финансового планирования (International Association for Financial Planning) - профессиональная организация таких специалистов.
См. также в других словарях:
Impact fee — Part of a series on Government Public finance … Wikipedia
Financial planner — A financial planner or personal financial planner is a practicing professional who helps people deal with various personal financial issues through proper planning, which includes but is not limited to these major areas: cash flow management,… … Wikipedia
Financial adviser — Personal finance Credit and debt Pawnbroker Student loan Employment contract Salary Wage Em … Wikipedia
National Association of Personal Financial Advisors — (or NAPFA) is an American financial planning trade organization created in 1983 to expand the use of Fee Only financial advisors by individual consumers. NAPFA established the first set of professional standards for Fee Only financial advisors… … Wikipedia
консультант по финансовому планированию — Лицо, профессионально занимающееся анализом финансовой ситуации частных лиц и подготавливающее программу, направленную на удовлетворение их финансовых потребностей и достижение конкретных целей. Консультанты по финансовому планированию, которые… … Финансово-инвестиционный толковый словарь
Harold Evensky — (Born September 9, 1942 [Miami Today Advertisement, September 2002] ) is a Certified Financial Planner (CFP), an Accredited Investment Fiduciary (AIF) and president of Evensky Katzhttp://www.fpanet.org/member/meetings/online education/09 14… … Wikipedia
Certified Financial Planner — The Certified Financial Planner (CFP) designation is a professional certification mark for financial planners conferred by the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board)[1] in the United States, Financial Planning Standards… … Wikipedia
Columbia, Maryland — CDP The People Tree statue is considered a symbol of Columbia … Wikipedia
Investment Advisor (magazine) — Infobox Magazine title = Investment Advisor image size = 110px image caption = editor = [http://www.investmentadvisor.com/author.php?topic=1 James J. Green] editor title = Editor in Chief staff writer = Robert F. Keane Melanie Waddell Liana… … Wikipedia
Financial Management Advisor — The Financial Management Advisor (FMA) is a made in Canada professional designation of the Canadian Securities Institute (CSI), the official educator of the Canadian securities industry. The FMA is a personal financial planning designation… … Wikipedia
James Kirk diploma mills — For other educational institutions using the name LaSalle University , see La Salle University (disambiguation). For other educational institutions named Edison , see Edison (disambiguation). Thomas James Kirk II[1][2] (also known as Thomas… … Wikipedia
